“มุนเซฮัน” และ “ชินชาอน” คือคู่เพื่อนซี้ที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กชนิดที่เรียกว่าไม่มีความลับต่อกัน แต่แล้ววันหนึ่งโลกที่เคยสมดุลก็เริ่มสั่นคลอน เมื่อชาอนรู้สึกได้ว่าสายตาของเซฮันที่มองมามันเปลี่ยนไป... มันไม่ใช่สายตาของเพื่อนอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้ชาอนหวาดกลัว

ความลับที่ชาอนปิดซ่อนเอาไว้คือรสนิยมทางเพศของเขา ซึ่งมันทำให้ชาอนพยายามตีตัวออกห่างจากเซฮันอย่างสุดกำลัง เพราะกลัวว่าความรู้สึกนี้จะทำลายมิตรภาพทั้งหมดลง แต่ยิ่งหนีเท่าไหร่ เซฮันก็ยิ่งรุกเข้าหามากขึ้นเท่านั้น ราวกับเงาที่ตามติดไม่ยอมปล่อย

นอกเหนือจากความรู้สึกที่เริ่มสับสนอลหม่านแล้ว ชาอนยังแบกรับความรู้สึกผิดต่อเซฮันในเรื่องราวในอดีตที่ติดค้างอยู่ในใจอย่างหนักหน่วง ทำให้เขายิ่งดิ้นรนไม่หลุดพ้นไปจากวงโคจรของเซฮันได้สักที

นี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองเพื่อนรัก ที่ความปรารถนาที่ซ่อนเร้นกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งและร้อนแรง!